Rencana penerbitan Medium Term Notes dengan fixed coupon 9% per tahun, pembayaran coupon setiap 3 bulan dan tenor 60 bulan untuk mendukung pengadaan productive assets serta pengembangan kapasitas operasional perusahaan.
PT Sinar Samudra Stevedoring merencanakan penerbitan Medium Term Notes senilai Rp5.000.000.000 untuk memperkuat kapasitas operasional melalui pengadaan crane 200 ton, forklift dan kegiatan riset & pengembangan.
PT Sinar Samudra Stevedoring merupakan perusahaan cargo handling yang menyediakan layanan terintegrasi meliputi stevedoring, cargodoring, receiving & delivery, serta gudang dan penumpukan. Perusahaan beroperasi di kawasan Tanjung Priok dan Marunda serta melayani domestic inter-island cargo, termasuk breakbulk dan containerized cargo.
Struktur MTN dirancang sebagai pembiayaan jangka menengah untuk mendukung peningkatan productive asset dan kapasitas operasional.
Investor memperoleh fixed coupon sebesar 9% per tahun dengan pembayaran setiap tiga bulan.
Dana diarahkan untuk pengadaan crane 200 ton dan forklift sebagai productive assets perusahaan.
Equipment baru diharapkan meningkatkan kapasitas dan fleksibilitas kegiatan cargo handling dan stevedoring.
Coupon sebesar Rp112,5 juta dijadwalkan dibayarkan setiap tiga bulan.
Instrumen memiliki tenor 60 bulan dengan pelunasan pokok 100% pada maturity.
Sebagian dana dialokasikan untuk riset dan pengembangan guna mendukung pengembangan bisnis dan operational capability.
Professional cargo handling company dengan fokus pada layanan stevedoring dan kegiatan pendukung cargo handling.
PT Sinar Samudra Stevedoring menyediakan layanan cargo handling terintegrasi yang mencakup stevedoring, cargodoring, receiving & delivery, serta gudang dan penumpukan.
Perusahaan beroperasi di Tanjung Priok Port dan Marunda Port dengan fokus pada domestic inter-island cargo handling, termasuk breakbulk dan containerized shipments.
PT Sinar Samudra Stevedoring memiliki visi untuk menjadi perusahaan stevedoring yang terpercaya dan terkemuka dengan layanan profesional, aman dan bernilai.
To be a trusted and leading stevedoring company, delivering professional, safe, and value-driven services, while actively contributing to the advancement of Indonesia’s maritime industry.
Memberikan layanan stevedoring yang inovatif, reliable dan berkualitas dengan mengutamakan kepuasan pelanggan sebagai inti dari kegiatan operasional perusahaan.
Perusahaan juga berkomitmen membangun lingkungan kerja profesional serta menciptakan sustainable value bagi perusahaan dan stakeholders.
Memberikan layanan yang tepat waktu dan dapat diandalkan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan.
Mengembangkan solusi yang efektif untuk memastikan kegiatan operasional berjalan lancar dan efisien.
Menjunjung tinggi integritas, transparansi dan praktik bisnis yang etis.
Mengutamakan keselamatan kerja dan keamanan dalam seluruh kegiatan operasional.
Menempatkan kepuasan dan keberhasilan business partner sebagai prioritas.
Mendukung keberlanjutan operasional dan tanggung jawab jangka panjang perusahaan.
Informasi legalitas berikut mengacu pada Company Profile PT Sinar Samudra Stevedoring yang menjadi dasar penyusunan proposal MTN.
| Information | Details |
|---|---|
| Nama Perusahaan | PT Sinar Samudra Stevedoring |
| Akta Pendirian | No. 40 tanggal 14 Juli 2025 |
| SK Kemenkumham | No. AHU-0057731.AH.01.01.TAHUN2025 tanggal 14 Juli 2025 |
| NIB | 16072500981770001 tanggal 5 Agustus 2025 |
| NPWP | 10.000.000.0.414.3170 |
| Alamat | Jl. Lorong 102 No. 52 RT 007/002, Koja, Jakarta Utara |
| Website | www.sinarsamudrastevedoring.com |
| sinarsamudrastevedoring@gmail.com |
Important Note: Informasi legalitas pada halaman ini bersumber dari Company Profile perusahaan. Dokumen legal asli wajib diverifikasi melalui proses legal due diligence sebelum digunakan sebagai dokumen final penerbitan MTN.
Perusahaan menyediakan berbagai layanan cargo handling yang mendukung kegiatan logistik dan operasional kapal.
Loading dan unloading cargo dari dan ke kapal secara efisien untuk memastikan kelancaran kegiatan bongkar muat.
Penanganan cargo antara quay dan warehouse secara terkoordinasi dan efisien.
Pengelolaan penerimaan dan pengiriman cargo dari dan menuju area pelabuhan.
Penyimpanan sementara cargo dengan pengelolaan yang aman dan terorganisir.
Layanan pendukung yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan operasional dan project requirements.
Mendukung kegiatan cargo handling di kawasan Tanjung Priok dan Marunda Port.
Struktur utama penerbitan MTN PT Sinar Samudra Stevedoring berdasarkan parameter pendanaan yang telah ditetapkan.
| Transaction Parameter | Proposed Terms |
|---|---|
| Issuer / Penerbit | PT Sinar Samudra Stevedoring |
| Instrument | Medium Term Notes (MTN) |
| Total Principal | Rp5.000.000.000 |
| Terbilang | Lima Miliar Rupiah |
| Coupon | 9% per annum / Fixed |
| Coupon Frequency | Quarterly / setiap 3 bulan |
| Coupon Rate per Quarter | 2,25% |
| Coupon Payment | Rp112.500.000 setiap 3 bulan |
| Tenor | 60 bulan / 5 tahun |
| Principal Repayment | 100% pada tanggal jatuh tempo |
| Principal at Maturity | Rp5.000.000.000 |
| Currency | Indonesian Rupiah (IDR) |
| Use of Proceeds | Crane 200 Ton, Forklift, serta Riset & Pengembangan |
| Status / Security | Akan ditentukan dalam struktur final dan dokumen transaksi |
Dengan nilai pokok Rp5 miliar dan coupon fixed 9% per tahun, pembayaran coupon ditetapkan sebesar Rp112,5 juta setiap tiga bulan.
Rp450 juta per tahun.
Coupon setiap tiga bulan.
Pembayaran coupon setiap periode.
Seluruh dana penerbitan MTN sebesar Rp5.000.000.000 dialokasikan untuk pengembangan productive assets dan kegiatan riset & pengembangan perusahaan.
Pengadaan 1 unit crane dengan kapasitas 200 ton.
Pengadaan 1 unit forklift untuk mendukung kegiatan material handling.
Penambahan biaya riset dan pengembangan untuk mendukung operational dan business development.
| Allocation | Amount | Percentage |
|---|---|---|
| Crane Capacity 200 Ton | Rp4.000.000.000 | 80% |
| Forklift | Rp800.000.000 | 16% |
| Research & Development | Rp200.000.000 | 4% |
| TOTAL | Rp5.000.000.000 | 100% |
Funding Principle: Dana MTN diarahkan kepada kegiatan yang memiliki hubungan langsung dengan peningkatan kapasitas operasional, productive assets, serta pengembangan perusahaan.
Rp4 miliar atau 80% dari total dana MTN dialokasikan untuk pengadaan 1 unit crane dengan kapasitas 200 ton.
Pengadaan crane diarahkan untuk memperkuat kemampuan perusahaan dalam menangani kegiatan lifting dan cargo handling dengan kebutuhan kapasitas yang lebih besar.
Equipment ini diharapkan dapat mendukung peningkatan fleksibilitas dan kapasitas operasional perusahaan.
Rp800 juta atau 16% dari dana MTN dialokasikan untuk pengadaan 1 unit forklift sebagai equipment pendukung kegiatan cargo handling.
Forklift akan mendukung aktivitas material handling, cargo movement, warehouse dan yard operations.
Sebesar Rp200.000.000 atau 4% dari dana MTN dialokasikan untuk penambahan biaya riset dan pengembangan perusahaan.
Riset untuk mendukung peningkatan efisiensi dan efektivitas kegiatan operasional.
Pengembangan peluang bisnis dan peningkatan kemampuan perusahaan dalam menangani kebutuhan customer.
Pengembangan solusi dan service improvement untuk meningkatkan kualitas layanan.
Dengan nilai nominal MTN sebesar Rp5.000.000.000 dan fixed coupon sebesar 9% per tahun, investor menerima coupon sebesar Rp112.500.000 setiap periode tiga bulan selama tenor 60 bulan.
Illustrative Total Cash Flow: Apabila MTN dimiliki sampai dengan tanggal jatuh tempo dan seluruh kewajiban dibayarkan sesuai jadwal, investor menerima total coupon sebesar Rp2.250.000.000 selama 60 bulan serta pengembalian pokok sebesar Rp5.000.000.000 pada saat maturity.
Perhitungan berikut menggunakan metode sederhana berdasarkan fixed annual coupon 9% dan pembayaran setiap tiga bulan.
Nilai Pokok × Coupon Tahunan
Total coupon dalam 1 tahun.
Coupon Tahunan ÷ 4
Coupon yang dibayarkan setiap tiga bulan.
20 periode pembayaran × Rp112.500.000
Total coupon bruto selama seluruh tenor, dengan asumsi MTN tidak dilunasi lebih awal dan seluruh pembayaran dilakukan sesuai jadwal.
MTN memiliki 20 periode pembayaran coupon dengan interval setiap tiga bulan.
| Periode | Bulan | Coupon | Cumulative Coupon | Principal |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Rp112.500.000 | Rp112.500.000 | - |
| 2 | 6 | Rp112.500.000 | Rp225.000.000 | - |
| 3 | 9 | Rp112.500.000 | Rp337.500.000 | - |
| 4 | 12 | Rp112.500.000 | Rp450.000.000 | - |
| 5 | 15 | Rp112.500.000 | Rp562.500.000 | - |
| 6 | 18 | Rp112.500.000 | Rp675.000.000 | - |
| 7 | 21 | Rp112.500.000 | Rp787.500.000 | - |
| 8 | 24 | Rp112.500.000 | Rp900.000.000 | - |
| 9 | 27 | Rp112.500.000 | Rp1.012.500.000 | - |
| 10 | 30 | Rp112.500.000 | Rp1.125.000.000 | - |
| 11 | 33 | Rp112.500.000 | Rp1.237.500.000 | - |
| 12 | 36 | Rp112.500.000 | Rp1.350.000.000 | - |
| 13 | 39 | Rp112.500.000 | Rp1.462.500.000 | - |
| 14 | 42 | Rp112.500.000 | Rp1.575.000.000 | - |
| 15 | 45 | Rp112.500.000 | Rp1.687.500.000 | - |
| 16 | 48 | Rp112.500.000 | Rp1.800.000.000 | - |
| 17 | 51 | Rp112.500.000 | Rp1.912.500.000 | - |
| 18 | 54 | Rp112.500.000 | Rp2.025.000.000 | - |
| 19 | 57 | Rp112.500.000 | Rp2.137.500.000 | - |
| 20 | 60 | Rp112.500.000 | Rp2.250.000.000 | Rp5.000.000.000 |
At Maturity: Pada periode ke-20 atau bulan ke-60, selain coupon sebesar Rp112.500.000, pokok MTN sebesar Rp5.000.000.000 dibayarkan kembali sebesar 100% kepada pemegang MTN, sesuai dengan ketentuan dokumen final transaksi.
Simulasi berikut menggambarkan total penerimaan investor apabila investor memegang MTN hingga jatuh tempo.
Nilai nominal MTN yang diterbitkan.
Total coupon selama 20 periode pembayaran.
Pokok MTN yang dibayarkan kembali pada maturity.
Illustrative total cash received selama tenor:
terdiri dari Rp2.250.000.000 total coupon dan Rp5.000.000.000 pengembalian pokok.
Important: Perhitungan di atas merupakan ilustrasi arus kas berdasarkan nilai nominal dan coupon yang ditetapkan. Perhitungan tersebut tidak memperhitungkan pajak, biaya transaksi, biaya arranger/agent, biaya kustodian, discount/premium apabila ada, maupun ketentuan lain dalam dokumen final MTN.
Struktur yang direncanakan menggunakan bullet repayment, yaitu pokok MTN tidak diamortisasi secara berkala dan dibayarkan 100% pada saat jatuh tempo.
Selama 60 bulan, pembayaran kepada pemegang MTN berupa coupon setiap tiga bulan sesuai jadwal.
per quarter
Pada akhir bulan ke-60, pokok MTN dikembalikan kepada investor sebesar 100% dari nilai nominal.
principal repayment
Repayment Planning: Perusahaan perlu membangun mekanisme pengelolaan arus kas dan/atau refinancing yang memadai untuk memastikan ketersediaan dana pelunasan pokok sebesar Rp5 miliar pada maturity.
Penggunaan dana MTN difokuskan pada penambahan productive assets dan pengembangan kemampuan operasional perusahaan.
Crane 200 ton meningkatkan kemampuan perusahaan dalam menangani kegiatan lifting dan cargo dengan kebutuhan kapasitas lebih besar.
Forklift mendukung material handling dan pergerakan cargo secara lebih efektif.
Penambahan equipment dapat memperluas kemampuan perusahaan dalam mengikuti peluang pekerjaan cargo handling.
Investasi equipment memperkuat basis productive assets perusahaan.
Alokasi R&D mendukung pengembangan layanan dan kemampuan perusahaan.
Struktur pendanaan diarahkan untuk mendukung pertumbuhan bisnis jangka menengah dan peningkatan competitive capability.
Untuk menjaga kemampuan pembayaran coupon dan principal, perusahaan perlu menyiapkan cash flow management yang terukur selama periode MTN.
Mengoptimalkan cash flow dari kegiatan operasional perusahaan.
Memastikan equipment baru menghasilkan utilisasi dan kontribusi operasional.
Menyiapkan kebijakan reserve untuk kewajiban coupon dan maturity.
Apabila diperlukan, perusahaan dapat mengevaluasi opsi refinancing sesuai kondisi dan ketentuan yang berlaku.
Important: Kerangka di atas merupakan konsep pengelolaan kewajiban dan bukan merupakan jaminan bahwa refinancing atau sumber pembayaran tertentu akan tersedia pada saat maturity.
Setiap instrumen pendanaan memiliki risiko. Calon investor wajib melakukan analisis dan due diligence secara independen sebelum mengambil keputusan investasi.
Kinerja perusahaan dapat dipengaruhi oleh kondisi industri stevedoring, volume cargo, aktivitas pelabuhan, persaingan serta kondisi ekonomi.
Kemampuan membayar coupon dan principal bergantung pada kemampuan perusahaan menghasilkan dan mengelola arus kas.
Productive assets dapat menghadapi risiko downtime, maintenance, operational failure dan perubahan kebutuhan teknologi.
Kondisi pasar logistik, perdagangan, pelabuhan dan ekonomi makro dapat mempengaruhi volume dan profitabilitas perusahaan.
Karena pokok dibayarkan 100% pada maturity, terdapat risiko apabila perusahaan membutuhkan refinancing tetapi sumber dana tidak tersedia.
Perubahan regulasi terkait pelabuhan, logistik, perpajakan, pembiayaan dan pasar keuangan dapat mempengaruhi aktivitas perusahaan atau transaksi.
Investor Warning: Coupon 9% per tahun dan pengembalian pokok 100% merupakan ketentuan ekonomi yang direncanakan dalam struktur MTN, bukan pernyataan bahwa investasi bebas risiko atau merupakan jaminan keuntungan. Kemampuan pembayaran tetap bergantung pada kondisi dan kewajiban penerbit serta dokumen transaksi final.
Sebelum transaksi dilaksanakan, calon investor dan pihak terkait disarankan melakukan pemeriksaan terhadap aspek legal, corporate, financial, operational dan transaction structure.
Materi yang ditampilkan dalam website ini merupakan informasi awal dan konsep proposal mengenai rencana penerbitan Medium Term Notes PT Sinar Samudra Stevedoring.
Dokumen ini tidak dimaksudkan sebagai penawaran umum, ajakan investasi kepada masyarakat luas, rekomendasi investasi, atau jaminan atas tingkat keuntungan tertentu.
Penerbitan dan penawaran MTN wajib dilaksanakan sesuai dengan struktur transaksi, peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta dokumen legal dan transaction documents yang disusun dan/atau ditinjau oleh penasihat hukum dan profesional terkait.
Seluruh informasi, angka, proyeksi dan ilustrasi dalam materi ini harus diverifikasi melalui proses due diligence sebelum digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan investasi.
Investor harus memahami bahwa investasi dalam instrumen utang mengandung risiko, termasuk risiko keterlambatan pembayaran coupon, risiko gagal bayar, risiko bisnis, risiko likuiditas, risiko refinancing dan risiko lainnya.
Ringkasan parameter utama rencana penerbitan Medium Term Notes PT Sinar Samudra Stevedoring.
| Item | Proposed Terms |
|---|---|
| Issuer | PT Sinar Samudra Stevedoring |
| Instrument | Medium Term Notes (MTN) |
| Total Issue Size | Rp5.000.000.000 |
| Terbilang | Lima Miliar Rupiah |
| Denomination | Mengikuti struktur final dan dokumen transaksi |
| Coupon Rate | 9% Fixed Per Annum |
| Coupon Frequency | Quarterly / setiap 3 bulan |
| Coupon per Period | Rp112.500.000 |
| Tenor | 60 Bulan / 5 Tahun |
| Principal Repayment | 100% pada tanggal jatuh tempo |
| Principal at Maturity | Rp5.000.000.000 |
| Total Coupon Illustrative | Rp2.250.000.000 |
| Use of Proceeds |
Rp4.000.000.000 —
Crane 200 Ton
Rp800.000.000 — Forklift Rp200.000.000 — Research & Development |
| Security / Collateral | Akan ditentukan berdasarkan hasil due diligence dan struktur transaksi final |
| Governing Law | Hukum Republik Indonesia |
| Closing | Berdasarkan kesiapan seluruh dokumen dan condition precedent |
Status: Term Sheet ini bersifat proposed / indicative dan dapat mengalami perubahan berdasarkan hasil due diligence, negosiasi para pihak, struktur transaksi serta ketentuan hukum yang berlaku.
Tahapan berikut merupakan kerangka proses transaksi yang dapat disesuaikan dengan struktur MTN dan kebutuhan para pihak.
Presentasi corporate profile, kebutuhan pendanaan dan struktur MTN kepada calon investor / funding partner.
Pertukaran informasi dan dokumen perusahaan yang diperlukan untuk proses due diligence.
Review aspek legal, financial, operational, commercial dan transaction structure.
Finalisasi struktur, pricing, tenor, coupon, repayment, security dan ketentuan utama transaksi.
Penyusunan dan penandatanganan dokumen transaksi MTN dan dokumen pendukung lainnya.
Settlement transaksi dan penyaluran dana sesuai dengan mekanisme yang disepakati.
Pembayaran coupon sebesar Rp112.500.000 setiap tiga bulan sesuai jadwal pembayaran.
Pada bulan ke-60, pokok MTN sebesar Rp5.000.000.000 dibayarkan kembali 100%.
Transparansi dan komunikasi yang baik dengan investor merupakan bagian penting dalam pengelolaan kewajiban MTN.
Perusahaan dapat menyediakan informasi perkembangan usaha dan kondisi perusahaan sesuai dengan mekanisme pelaporan yang disepakati dalam dokumen transaksi.
Jadwal pembayaran coupon dipantau berdasarkan payment schedule yang ditetapkan dalam dokumen final.
Penggunaan dana diarahkan sesuai dengan allocation plan, yaitu crane, forklift dan research & development.
Informasi material yang dapat mempengaruhi kewajiban atau kondisi perusahaan akan ditangani sesuai ketentuan transaction documents.
Coupon tetap sebesar 9% per tahun dengan pembayaran setiap tiga bulan.
Tenor menengah selama 60 bulan dengan struktur bullet repayment.
Mayoritas dana diarahkan kepada pengadaan crane 200 ton dan forklift.
Penambahan equipment ditujukan untuk memperkuat kemampuan cargo handling.
Penggunaan dana telah ditetapkan dengan komposisi 80% crane, 16% forklift dan 4% R&D.
Pokok MTN direncanakan dibayarkan 100% pada akhir tenor.
Nilai nominal MTN yang direncanakan adalah Rp5.000.000.000 atau Lima Miliar Rupiah.
Coupon yang direncanakan sebesar 9% per tahun dengan pembayaran setiap tiga bulan.
Berdasarkan nilai pokok Rp5 miliar, coupon sebesar 2,25% per quarter, yaitu Rp112.500.000 setiap tiga bulan.
Tenor MTN direncanakan selama 60 bulan atau 5 tahun.
Pokok MTN direncanakan dibayarkan sebesar 100% pada tanggal jatuh tempo, yaitu setelah tenor 60 bulan.
Dana sebesar Rp5 miliar dialokasikan untuk pengadaan crane kapasitas 200 ton sebesar Rp4 miliar, forklift sebesar Rp800 juta dan R&D sebesar Rp200 juta.
Tidak. MTN tetap memiliki risiko, termasuk risiko bisnis, cash flow, gagal bayar, refinancing, likuiditas dan risiko lainnya. Calon investor wajib melakukan due diligence sebelum mengambil keputusan.
Tidak. Informasi pada website ini merupakan proposed / indicative structure dan dapat berubah berdasarkan hasil due diligence, negosiasi serta dokumen transaksi final.
Untuk informasi lebih lanjut mengenai struktur MTN, corporate profile, penggunaan dana dan proses due diligence, silakan menghubungi pihak yang ditunjuk untuk menangani transaksi ini.
*Nomor WhatsApp pada tombol di atas harus diganti dengan nomor resmi perusahaan sebelum website dipublikasikan.
Jl. Lorong 102 No. 52 RT 007/002, Koja, Jakarta Utara
Website ini disusun sebagai information memorandum / preliminary proposal mengenai rencana penerbitan Medium Term Notes PT Sinar Samudra Stevedoring.
Informasi yang ditampilkan tidak merupakan penawaran umum, ajakan kepada masyarakat luas untuk membeli efek, rekomendasi investasi, maupun jaminan atas pembayaran coupon atau pokok MTN.
Seluruh ketentuan penerbitan MTN, termasuk struktur, legalitas, investor eligibility, security/collateral, covenant, event of default, mekanisme pembayaran, settlement dan ketentuan lainnya wajib dituangkan dalam dokumen transaksi final dan tunduk pada peraturan yang berlaku.
Calon investor disarankan memperoleh nasihat hukum, keuangan, perpajakan dan investasi yang independen sebelum melakukan transaksi.